Един обикновен тийнейджър на име Шиничи Изуми живее с родителите си в тих квартал, докато извънземни паразити не нахлуват. Това са същества, приличащи на червеи, които влизат в човешки гостоприемници чрез ушите или носа и контролират мозъка им. Един паразит се опитва да проникне в ухото на Шиничи и да контролира мозъка му, докато той спи, но е спрян от слушалките му и случайно прониква в една от ръцете му. С отделни интелекти, той и паразитът му, Миги, се борят срещу инвазията в града.