Марк и Ким са изпратени на Бетелгейзе, за да търсят оцелели от катастрофата на космическия кораб, който уби 3000 души преди седем години. Те откриват оцелели, сред които са Тазио Менегаз и полковник Логан, които ги информират, че заселниците са били разделени относно това дали Лум (местни същества) са също толкова интелигентни колкото хората. Ако са, хората...