В една топла лятна нощ, Фейт не може да заспи. Любопитната малка фея усеща, че има магия във въздуха и отлита да види кой друг е още буден. Тя среща майка лисица и неспокойните ѝ малки, семейство елфи, които са будни в дома си в корените на едно дърво, и човекът с пясъка, който събира допълнителен магически прах - никой не може да заспи тази нощ. Но защо?...