Скитникът Торгал е заловен и пленен от Оргoф, жесток мъж, който сам се обявява за местен владетел след поражението на стария. Оргoф притежава ужасяващата сила на Меча на Слънцето, който според селяните го прави непобедим. Торгал, разбира се, не е убеден. След като избяга, той среща последните бунтовници срещу новия ред - и един стар враг. Заедно, те трябва...