Въпреки че празниците са минали, циркът Noah's Ark продължава своите представления, носейки радост и забавление за деца от всички възрасти.

Въпреки това, тъй като гласовете на трупата угасват, започва да се появява тревожна тенденция в преминаването на цветната последователност. Децата изглежда изчезват всяка път, когато циркът се готви за следващата си дестинация, без да оставя следи... или тела.

Когато условията изискват от Ciel и Sebastian да проникнат в цирка, ще бъдат ли безчовечните способности на Sebastian достатъчни, за да им помогнат да преминат успешно този опасен изпит? Испит, който може да приключи със смъртта.