Добре дошли в града Джусо! Героят, който някога спаси града, сега служи като кмет и заедно с двете си секретарки работят усилено, за да направят Джусо място, където всеки би искал да живее. На друго място, млада елфка и нейният вълк-лечител се замесват в романтична комедия от реалния живот, докато един дракон и един бард формират невероятен музикален дует....