Не много след като Оугай Мори поема ръководството на Порт мафията, неговият сътрудник, Осаму Дазай, се сблъсква с ужасна среща с Чуя Накахара, момче, известно като Краля на овцете, което може да манипулира гравитацията. Все пак, когато странни легенди за мистичното същество Арахабаки започнат да се разпространяват из цяла Йокохама, дуото трябва да остави...