Не много след като Оугай Мори поема ръководството на Порт мафията, неговият сътрудник, Осаму Дазай, се сблъсква с ужасна среща с Чуя Накахара, момче, известно като Краля на овцете, което може да манипулира гравитацията. Все пак, когато странни легенди за мистичното същество Арахабаки започнат да се разпространяват из цяла Йокохама, дуото трябва да остави настрана различията си и да открие истината. Преди да придобият зловещата репутация на страшното дуо Twin Dark, Дазай и Чуя бяха просто момчета. Беше ли първата им среща предзнаменование за надежда или лоша поличба за това, което предстои...?