Могат ли мускулите да разбият магията? В магическия свят магията е всичко и всеки може да я използва, като способността на всеки определя социалното му положение. Дълбоко в гората, безучастен към делата на света, живее Меш. Благодарение на ежедневните си тренировки, той се е превърнал в бог на физическата форма. Когато се открива, няма друга възможност освен да се запише в училище за магия, където трябва да победи конкуренцията, без да разкрие тайната си: не може да използва магия! Меш демонстрира резултатите от усилените си тренировки срещу най-голямото и последно препятствие преди да се изправи срещу Innocent Zero Doom! Сега, когато знае диапазона на способностите на тялото си и как да ги контролира, силата на Меш е достигнала немислимо ниво! Но Doom, намирайки достоен противник, отговаря, освобождавайки собствената си истинска сила! Междувременно, затъмнението наближава и силата на Innocent Zero е близо до своя връх. Кой ще излезе победител в битката между върховни сили?