Приятелството е магическо! Една вещица и нейната котка се носят безгрижно на метла. Но вятърът започва да духа по-силно, идва буря и вещицата губи шапката си, лентата си и дори вълшебната си пръчица. За щастие, куче, птица и жаба ѝ помагат да ги намери. Като награда те искат просто да летят малко със закачливата метла. Но има ли достатъчно място за всички? Какво ще стане, ако метлата се счупи? И ако се появи гладен дракон, който иска да изяде бедната вещица? Вещицата имаше котка и голяма шапка и имаше червени коси, вързани с лента на опашката си. Как се усмихна вещицата, как силно мяучеше котката, докато летяха с метлата вятъра! Как викна вещицата и как силно съскаше котката, когато с усилването на вятъра шапката отлетя надалече!