Били и Капитанът винаги са били страхотен екип... но защо Капитанът крие тайни от него? Дарла открива, че Капитанът има способността да се преобразява, без да знае Били, но защо сега? Какво е това, което Капитанът не иска да знае? Отговорът ще повлияе не само на плановете за осиновяване... но и на бъдещето на съществуването на Били!