В свят, където половината хора, които са еволюирали по различен начин от животните, живеят, един твърд и труден вълк на име Широ често се тълкува погрешно заради впечатляващия му външен вид. Широ е влюбен в Усами, патка с впечатляваща кафява кожа. Въпреки че Широ, като месоядец, кара Усами да се чувства несигурна, след като вълкът я спасява от натрапник, Усами показва уязвима страна, която никой друг не може да види. Но тогава Широ започва да желае да се свърже с Усами!