Когато Лорънс, служител от съседното кралство, иска ръката на Мелиса за брак, тя се оказва в центъра на дипломатически инцидент! Тя не иска нищо повече от това да остане с Хуберт и драконите, но за да остане там, ще трябва да отправи молба към краля и неговия двор. Със син дракон, който говори от нейно име и разказва истории за древния пакт между хората и...