Беден младеж, след като губи всичкото си богатство, получава неочакван подарък: магическа кутия, която може да лети! Той влиза в нея и лети с нея на далечни места. Пристигна в далечна страна, където среща красива принцеса, която е затворена в двореца от баща си.

Младежът тайно я среща благодарение на летящата кутия и двамата се влюбват. С умни трикове и чар, младият успява да впечатли кралската двойка и се подготвя да се ожени за принцесата. Но, кутията му се унищожава по невнимание и той вече не може да лети. Така той губи възможността да се върне при любимата си.