Асоциален и неумел младеж търси забавна и секси вампирка, за да я обслужва и да се преобрази в нейн помощник. В една безсънна нощ, Ко излиза да се разходи по улиците. Животът след мрака е разкритие! Особено когато среща игривата Назуна. Проблемът е, че тя е вампир. Това не му пречи. И той иска да стане създание на нощта. Но преобразяването не става толкова...