Инвестиционните консултанти се сблъскват с две предизвикателства. Първо, портфолиото, което предлагаме на клиентите, поставя инвеститорите в уязвима позиция пред сериозни икономически събития и емоционален стрес. Второ, начинът, по който обучаваме инвеститорите относно техните портфейли, не е ефективен за ограничаване на пристрастията.

Поведенческият портфейл разглежда рисковете както на акционерните, така и на облигационните портфейли от исторически обоснована перспектива, за да покаже, че, на базата на историята на пазара, настоящият подход може да доведе до разпад на клиентските портфейли и нашите практики. След това той разработва инвестиционен подход за всички сезони, който приема оптимизма и адресира намесите на значителни рискове.

След като портфейлите бъдат изградени според тези нови параметри, комуникациите на портфейла се променят, за да подготвят проактивно инвеститорите за предстоящите предизвикателства. Вместо да следват тълпата и да се изтеглят от активите в неблагоприятни времеви моменти, инвеститорите се обучават да разбират пазарите и да мислят против обществената логика.

Поведенческите стратегии на портфейлите и комуникациите позволяват на инвеститорите да се радват на по-висока вероятност за успех и по-голямо спокойствие през тяхната инвестиционна кариера.

Страници: 272, Година на издаване: 0715, Размери: 15.3x15.3cm