Ела Бела Бинго научава, че най-добрият й приятел, Хенри, никога не е ходил на цирк и решава да му направи такъв. Ела Бела с нетърпение очаква своето представление, където планира да покаже един фантастичен, магически номер: ще накара Хенри да изчезне. В деня на представлението ново момче, Джони, се мести в района и предлага заедно с Хенри да направят впечатляващ велосипедистки трик. Хенри възхищава на Джони, което предизвиква гнева на Ела Бела, особено когато Джони му предлага нов велосипед. Ела Бела му казва, че трябва да избере между нея и Джони, и Хенри наистина изчезва. Сега Ела Бела трябва да потърси приятеля си заедно с Джони, за да спаси приятелството им и цирка. Децата ще предприемат пътуване, на което ще открият истинската магия на приятелството.