Две седмици след началото на учебната година в училището по магия на остров Авaлон, Мерлина открива своя дар: тя може да комуникира с Отините, водните феи. Тя е възхитена! За съжаление, радостта ѝ не продължава дълго...

Вещицата Морган избяга от затвора, където я беше затворил Мерлин, и е решена да завземе училището в ръцете си… използвайки всички свои сили!...