Хермес се завръща във форма на кошмар, преобразен и прероден от митовете на децата, които станаха свидетели на пристигането на Едуин, кървавите води и астралните явления.

Задвижван от погълнатите спомени на Едуин, Хермес е решен да се трансформира отново, напълно усвоявайки Едуин, за да стане върховният ловец на ловци...