Въз основа на разказа на Гасан Канафани Калифорния, 1956. Един млад палестинец от Газа, Мустафа, чака на летището своя приятел, който е обещал да го последва по пътя на имиграцията.

Но приятелят никога не идва. Няколко дни по-късно Мустафа получава от приятеля си писмо, в което той обяснява своето решение.

В няколкото страници на това писмо откриваме какво...