Докато Рин се сбогува с Отдалечената Магическа Кула, той среща мистериозната (и красива) Клеър, член на Гилдия Йойзуки.

Рин има отворена покана да се присъедини към гилдията, но преди това да се случи, той отново бива засмукан в срутване на подземие - този път в подземие от В-ранг с множество високонадарени чудовища, изливащи се навън.

Той се съгласява да...