Макс живее в висока сграда в препълнен град. От неговия прозорец, всичко, което може да види надолу, е натоварената улица с хора, които бързат насам-натам. Всичко, което може да види нагоре, е малка част от небето, но всеки ден той го наблюдава, чудейки се какво може да има там, отвъд синината, сред облаците.

После, един ден, от малката част небе се появява птица и каца на перваза на неговия прозорец. Птицата търси приятел. Но не просто някой приятел – много специален приятел, на когото може да подари малък, но удивителен дар. Дарът е магическо растение.

Макс се грижи много добре за малкото растение, и всеки ден то расте по-голямо и по-силно, с лъскавите си листа, които се протягат към малката част небе. Скоро то се превръща в могъщо дърво. И тогава всичко се променя. Не само за Макс, но и за всички в града.