Богато атмосферично фентъзи, развиващо се в рамките на един ден, в което балетна трупа от изгубени души изпълнява древен танц за фееричните царства, знаейки, че могат да бъдат отвлечени от своята публика от феерични принцове, джуджета и духчета по всяко време. За феновете на The Night Circus от Ерин Моргенстърн, Caraval от Стефани Гарбер, Pantomime от Лаура Лам и The Queen of the Night от Александър Чи.

С настъпването на зората в Деня на всички души, оставящите се мъгли се разкъсват, за да разкрият безкраен пейзаж от гъсто наредени надгробни плочи. Между тях се издига театър като омагьосана къща от филм на ужасите и гладък железен корпус на парен влак - Перлата. На борда са актьорите, оркестърът и екипът на пътуваща балетна компания, изпълняваща шоу, наречено The Apple and the Pearl.

Девет часа сутринта, докато той се препъва към ресторантския вагон, режисьорът на осветлението Зак се запознава с новата попълнение, Лара. "Работила ли си някога в балет?" я пита и бързо добавя: "Имала ли си някакъв контакт със свръхестественото?"

Всички – от главната балерина до първия цигулар, от гардероберката до най-новите членове на кордебалета – правят всичко възможно да поставят спектакъла на сцената и да изглежда фантастично. Но в света на The Apple and The Pearl тези артисти също трябва да се справят със злокобния чар на публика от Феерични създания, които са твърде нетърпеливи да ги отвлекат в Другия свят.