Юши Камоме е свободен журналист, който загуби любимата си дъщеря при непредвидена катастрофа. Погребан в отчаяние след нейната смърт, съпругата му го напуска, а той живее всеки ден като сянка на онзи, който е бил.

Но съдбата му се променя един ден, когато членове на религиозна организация, за която никога преди не беше чувал, Обществото на усмихнатите сърца, почукват на вратата му и му дават листовка. Той е готов да ги отхвърли, докато не забелязва лицето на отчуждената си съпруга на листовката, усмихваща се толкова нежно.

И така започва история за религия и безумие. Каква зловеща тъмнина се крие зад тази религия и нейните странни усмивки?