В Европа през XIV век, сред конфликтите и Черната чума, вампири и други нощни създания се борят за надмощие. Вие влизате в ролята на Коен — млад мъж, превърнал се в Зораходец, който балансира между света на деня и нощта. Всяко ваше решение оформя сюжета, докато времето изтича, а дните на семейството ви са преброени. Изберете на кого ще помогнете, кого ще изоставите и дали ще се борите да запазите човечността си, или ще потърсите отмъщение.

Използвайте свръхестествените сили на вампира, за да надвиете гравитацията и да атакувате с брутална сила. Или, в човешкия си облик, извадете меча си и използвайте мощна магия срещу противниците. Бойната система ви позволява да приспособявате техниките си според формата, която приемате, тъй като всяка страна има своите уникални предимства и слабости.