След няколко дни Мерлина, Роза и Нина ще се явят на изпити в училището по магия. В малка почивка от учене, Мерлина се разхожда край езерото Авалон, когато вижда припаднала Одрин. Водени от своята смелост, трите приятелки решават да помогнат на феите и да намерят вълшебния еликсир, който ще спаси всички Одрини. За да успеят, те трябва да се гмурнат в дълбините на езерото, да устоят на заклинанието за дезориентация, да се изправят срещу водовъртеж и, най-вече, да не забравят да се явят на изпитите си!