Безкористна жертва на древен бог дава на горчив роб причина за живот и бебе, което да отгледа. Кървавото пробуждане на древен бог сключва жестока сделка с роб на име Джулиан: невинен живот в замяна на необикновени сили — такива, които той трябва да използва, за да защитава безпомощно бебе в жесток и насилствен свят! Продаден в робство, Джулиан не е познавал нищо освен болка. Всичко се променя, когато за първи път изпитва доброта.

Но съдбата има планове за Джулиан, когато древен бог му дарява необикновени сили, които той използва, за да защитава своята закрила — бебето Диана. За кратко време Джулиан и Диана познават мир, когато се установяват в дома на висок рицар на име Ангвал. Но после слухове за зъл звяр, убиващ селяни, подтикват Ангвал да го проследи с помощта на стар ловец, чийто син е бил отвлечен от звяра. Но това звяр не е това, което изглежда, както Джулиан научава по трудния начин, когато се включва в битката.