Казват, че там, където вълните бият пещерите на плажа, може да забележите бърлога, скрита далеч извън обсега... Всички са чували за Зловещия. Казват, че има ужасяващи нокти и зловещи зъби. Казват, че обича да изяжда деца с един страшен залък. Но когато, в една съдбовна нощ, дете най-накрая среща Зловещия, осъзнава, че не всичко е такова, каквото изглежда... Епична история с неочакван край от невероятната художничка Рейчъл Морисроу, с прекрасно детайлни илюстрации от Ричард Мерит.

Още истории от Рейчъл Морисроу и Ричард Мерит: Червеногърчето, което открадна Коледа.