Наруто се подготвя за финалите на изпитите за избор на Чуунин (напреднал нинджа) заедно с новия си - и леко странен - учител, Джирая.
Целта му е да се научи как да получи достъп до енергията на духа на Деветоопашатия демон-лисица, който е скрит в него, нещо изключително трудно и по своята същност опасно....
Междувременно някои села от други държави заговорничат и формират тайни съюзи срещу Конохагакуре..