Една неразбрана история за садистични магове и създадените от тях чудовища. В един град толкова мрачен, че е известен само като Пропастта, фракция магове похищава хора от улиците, за да ги използва като опитни обекти за ужасни експерименти с черната магия. В тъмна уличка, Никайдо открива Кайман, мъж с глава на влечуго и сериозна амнезия. За да развалят проклятието, те преследват и убиват маговете в Пропастта, надявайки се, че в крайна сметка ще убият този, който им е нужен. Но когато Ен, лидерът на маговете, научава за влечугоподобен, който избива хората му, той изпраща екип от чистачи в Пропастта, предизвиквайки война между два свята. Всички търсят някой специален... Убеден, че Рису е ключът към миналото му (и главата му), Кайман се насочва към измерението на маговете сам. Докато преследва Рису, той открива, че маговете се подготвят за „Синята нощ“, фестивал, на който маговете намират своите партньори. Междувременно Рису търси своя стар партньор Айкава, за да разбере какво може да знае за хората, които са я убили. Шин и Нои са преследвани от магове, които отдавна ги желаят като свои партньори. Ен непрекъснато преследва маг, който може да манипулира времето. А Фуджита търси... добре, който и да е партньор, който би го приел.