Кървава битка между дяволски магьосници и монстри, които те са създали.

В един толкова мрачен град, че е известен само като "дупката", клан от магьосници отвлича хора от улиците, за да ги използва като морски свинчета за отвратителни "експерименти" в черната магия. В една тъмна алея Никаидо открива Каиман, мъж с глава на влечуго и лош случай с амнезия. За да развали заклинанието, те ловят и убиват магьосниците в дупката, в надежда, че някога ще убият правилния. Но когато Ен, главният магьосник, разбира за ящеро-човек, който клане хората му, той изпраща отряд "почистващи" в дупката, запалвайки война между два свята.

Каиман е напуснал дупката, за да се пренесе в измерението на магьосниците в опит да разгадае мистериите на миналото си. Докато фестивалът "Синя нощ" на магьосниците приключва, Никаидо се оказва пленена. Надприродният бос на престъпния синдикат Ен е проявил необикновен интерес към нейните способности, които може да са много различни и много по-мощни, отколкото някой предполага. Без да осъзнава опасността на най-добрия си приятел, Каиман продължава своето търсене на истинската си самоличност, като по пътя си среща някои неочаквани помощ и месни пайове. Но веднага щом разбира за нейното положение, той прави директен път към силно охраняваната крепост на Ен. Признания в затвора, дръзки бягства, странни татуировки, неочаквани срещи и изобилие от демони се разгръщат в този том на Дорохедоро!