Държавата на Езоп имаше гори и ливади, реки и езера, планини и морета. Големи и малки животни живееха по дърветата, под дърветата, в земята, между скалите или храстите. Летяха високо в небето или плуваха между водораслите. В гората, в една пещера, беше домът на Лъва. Всяка сутрин, малки и големи животни оставяха на прага му чинии и тави с всякакви храни и сладкиши. Искаха да угодят на царя на гората, а той се наслаждаваше на това. Щом се събуждаше, взимаше всички тези вкусотии в дома си и ядеше без спиране. Един ден, Мишката, която беше много гладна, усети миризмата на сиренен пай, който язовецът беше предложил на Лъва.