През ранното осемнадесето столетие в Лисабон, Балтазар, войник, който е загубил лявата си ръка в битка, се влюбва в Блимунда, младо момиче със видение. От деня, в който той я следва до дома й от авто-да-фе, където жените се изгарят на стълби, двамата са свързани тяло и душа от любов с непоклатима сила. Тази вечер трето лице споделя тяхната вечеря: Падре Бартоломеу Лоренсо, чиято фантазия е да изобрети летяща машина. Докато Кралството и Църквата се сблъскват, те преследват неговата невъзможна, а не на последно място еретична мечта за полет.