Могат ли мускулите да смажат магията? В магическия свят магията е всичко и всеки има възможността да я използва, а способностите определят социалното положение. Дълбоко в гората, безразличен към светските пътища, живее Маш. Благодарение на ежедневните си тренировки, той е станал бог на физическата подготовка. Когато Маш бъде открит, няма друг избор освен да се запише в магическо училище, където трябва да победи конкуренцията, без да разкрие тайната си: не може да използва магия! Когато битката с Doom и Mash наближава своя връх, нещо се обърква с тялото на Маш. За щастие, Божествените Прозорливци пристигат, принуждавайки Innocent Zero и Doom да се оттеглят. Но битката все още не е приключила! Innocent Zero притежава Жезълът на Властта и смята да го използва, за да донесе разрушение на света. С финалната битка на хоризонта, Маш, Dot и Lance преминават през серия от изпитания, за да се подготвят за най-голямата си конфронтация досега.